Фінансовий консультант

Підготовка облігаційних позик

Розробка довгострокової стратегії виходу на ринок цінних паперів з урахуванням особливостей замовника.
Структурування облігаційних позик (вид і форма облігацій; загальна сума випуску; терміни і графік розміщення, погашення й обслуговування; прибутковість облігацій і т д.)
Сприяння в контактах із третіми особами, що приймають участь у розміщенні облігацій, у тому числі залучення андеррайтера і платіжного агента до процедури емісії цінних паперів, узгодження з ними усіх параметрів розробленої структури випуску облігацій.
Підготовка всіх документів, необхідних для державної реєстрації випуску в ДКЦПФР. Супровід державної реєстрації підготовленого випуску облігацій у ДКЦПФР.

Розміщення облігаційних позик

Сприяння в підготовці і проведенні презентацій і роад-шоу випуску облігацій для потенційних покупців перед початком розміщення.
Надання консультаційної підтримки на етапі розміщення облігацій.

До того, як почнуться фінансові надходження від розміщення облігацій, банк може здійснити бридж-фінансування інвестиційних проектів емітента облігацій (за кредитною згодою).

Вид робіт з підготовки облігаційних позик	Результат
Структурування облігаційних позик замовника	Пропозиції банку за структурою облігаційних позик замовника, оформлені в письмовому вигляді
Узгодження умов розміщення і обігу облігацій замовника	Зразки договору щодо розміщення й обслуговування випуску облігацій, а також договору щодо виконання функцій платіжного агента
Підготовка інформації щодо випуску облігацій замовника для реєстрації в ДКЦПФР	Одержання в ДКЦПФР свідоцтва стосовно реєстрації випуску облігацій замовника
Підготовка інвестиційного меморандуму	Інвестиційний меморандум, оформлений у письмовому вигляді
Організація презентацій випуску облігацій	Презентації та роад-шоу випуску облігацій замовника

Послуги фінансового консультанта надаються згідно договору щодо надання консультаційних послуг. Термін виконання робіт складає від 30 до 60 днів, у залежності від ступеня підготовленості замовника до фінансування інвестиційних проектів шляхом випуску облігацій. Вартість послуг фінансового консультанта складає 0,5—2% від суми випуску облігацій.